Консультация по работе в Битрикс24: воронки, задачи, права, роботы, CRM и интеграции — разбор сценария команды и рекомендации по настройке процессов.
Что это и зачем нужно
Консультация по Битрикс24 — точечный разбор настройки и использования портала: от вопросов пользователей до выбора схемы процессов. Нужна, когда система уже есть, но команда дублирует данные, работает неудобно или слабо использует CRM.
Типичные поводы для обращения:
- недавнее подключение Битрикс24, команда не понимает, как вести сделки;
- смена воронок и статусов без согласования с отделом продаж;
- проблемы с правами: сотрудники видят чужие данные или не могут создать сделку;
- роботы и автоматизация работают не так, как ожидалось;
- связка с 1С или сайтом даёт дубли или расхождения.
Консультация даёт понимание и план. Полную перестройку воронок, роботов и интеграций оформляют как внедрение или доработку.
Типовые темы консультации
CRM и воронки. Как вести сделку от лида до закрытия, какие поля обязательны, как избежать дублей и «зависших» стадий.
Интеграция с 1С. На консультации оценивают схему обмена, типичные точки сбоя (дубли контрагентов, расхождение сумм). Самую настройку интеграции выполняют отдельной услугой.
Права и тариф. Редакция (облако/коробка) и тариф определяют доступные инструменты: роботы, BI, автоматизация. Это учитывают при рекомендациях.
Что подготовить
- доступ администратора или демонстрация экрана портала;
- описание процесса «как работает сейчас» и «как хотим»;
- список участников: владелец процесса, администратор, ключевые пользователи (1–5 человек);
- сведения о тарифе и редакции (облако / коробка).
Что входит в услугу
- интервью по текущему процессу в Битрикс24;
- разбор экранов, воронок, прав и автоматизации (по доступу);
- рекомендации по схеме работы команды;
- ответы на вопросы пользователей и администратора;
- список быстрых улучшений и рисков;
- при необходимости — оценка объёма доработок.
Как проходит работа
- Уточнение сценария и доступа к порталу.
- Разбор настройки.
- Рекомендации и ответы на вопросы.
- Чек-лист и оценка следующих шагов.